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La absorción, cada vez más cerca

Los accionistas de Unicaja Banco aprueban la oferta de compra de Banco Ceiss

Los accionistas de Unicaja Banco aprueban la oferta de compra de Banco Ceiss

Por Redacción/Agencias
viernes 11 de octubre de 2013, 17:50h
La Junta General de Accionistas de Unicaja Banco --cuyo accionista único es Unicaja-- ha aprobado este viernes la realización de la oferta de adquisición de Banco Ceiss, de forma que ha apuntado que la aceptación de la oferta de Unicaja Banco "permitiría la continuidad de Banco Ceiss".
Según indica la entidad en una nota, que además remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta ratificación se produce después de que el consejo de administración de Unicaja Banco la aprobara el pasado día 5 de octubre.    

La entidad recuerda que la materialización de la oferta está supeditada a las autorizaciones y trámites administrativos previstos por la legislación.    

En relación con la referida oferta, Unicaja Banco ha explicado que "con arreglo a su trayectoria de máxima transparencia, la oferta formulada está sujeta a una aceptación estrictamente voluntaria por parte de los actuales tenedores de títulos de Banco Ceiss y se encuentra sometida al más riguroso cumplimiento de todas las exigencias y trámites administrativos, mercantiles y de información, así como a la aprobación de los distintos organismos públicos competentes".   

Asimismo, destaca que la aceptación de la oferta "implicaría, de entrada, la continuidad de Banco Ceiss como entidad" y agrega que, a este respecto, "permitiría continuar la trayectoria de una entidad con gran arraigo territorial, especialmente en el ámbito de la comunidad de Castilla y León, con cuyo tejido económico y social se encuentra fuertemente imbricada, contando con una plantilla que supera los 3.500 empleados y con más de un millón y medio de clientes".    

"La oferta de Unicaja Banco posibilitaría configurar un grupo bancario de gran relevancia dentro del sistema financiero español, con posibilidades de expansión y crecimiento y gran potencial de futuro", asevera Unicaja Banco.   

La entidad andaluza explica que la oferta de Unicaja Banco "se plantea con el propósito de la adquisición de Banco Ceiss, por lo que los términos económicos de la operación parten de las valoraciones de las dos entidades, mediante las que se ha establecido una ecuación de canje entre las mismas". 

La oferta   

La oferta de Unicaja Banco de hasta un 26 por ciento del capital de Unicaja Banco tras la adquisición para los actuales propietarios de títulos de Banco Ceiss, en el supuesto de aceptación total de dicha oferta, "implica, para los actuales tenedores minoristas de títulos, una prima --valoración superior-- entre un 35 y un 43 por ciento por encima del valor actual de Banco Ceiss, según los estudios realizados por las firmas de consultoría Oliver Wyman y AFI, lo que supone una mejora en el plano económico para los tenedores minoristas de títulos de Banco Ceiss".   

Unicaja precisa que en el caso de los titulares minoristas de bonos de Banco Ceiss, la oferta se concreta en dos tramos de títulos que se ofrecerán a los mismos, esto es, por un lado, "los Bonos Necesaria y Contingentemente convertibles devengarían, hasta el momento de su conversión en acciones de Unicaja Banco, un tipo de interés del seis por ciento anual sobre el valor nominal de los títulos que ahora tienen los bonistas de Banco Ceiss, lo que equivale a un 20,8 por ciento anual sobre el valor de emisión de los nuevos títulos".   

Por otro lado, los Bonos Perpetuos Contingentemente Convertibles "devengarían un tipo de interés del cuatro por ciento anual sobre el valor nominal de los títulos propiedad actual de los bonistas de Banco Ceiss, lo que equivale a un 13,9 por ciento anual sobre el valor de emisión de los nuevos títulos".   

Asimismo, los Bonos Necesaria y Contingentemente Convertibles, en su fecha de vencimiento, en concreto junio de 2016, "sin perjuicio de los supuestos de conversión obligatoria previstos, se canjearán por acciones de Unicaja Banco, recibiendo un número equivalente al nueve por ciento de la propiedad de Unicaja Banco, con las ventajas que implicará ser accionistas de una entidad clasificada en el 'Grupo 0' de entidades financieras por su solvencia, con una situación y una trayectoria de fortaleza financiera, que no ha recibido ningún tipo de ayudas públicas, lo que contribuirá positivamente al valor futuro de la acción del Banco".

Valoración de Ceiss

Por su parte, la ficha bancaria a través de la que opera Caja España-Duero, ha acogido "con satisfacción" la aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de Unicaja Banco de la oferta de adquisición de Banco Ceiss.    

En un comunicado, el Banco CEISS "valora" dicha oferta  al considerar que se trata de una alternativa "cierta" frente a otras salidas "desconocidas y arriesgadas para los tenedores de dichas acciones y bonos".   

"Dichos clientes pasarán a convertirse en accionistas de Unicaja Banco, la entidad que lidera el ranking de solvencia en el sector financiero nacional", han destacado las mismas fuentes antes de añadir que el canje propuesto por Unicaja prevé una remuneración atractiva sobre el valor nominal de los títulos que en la actualidad tienen.   

Asimismo, considera que la información que hoy se ha conocido a través de un Hecho Relevante remitido a la CNMV arroja "más luz" a las condiciones de la oferta presentada a los titulares de acciones y bonos de Banco Ceiss "frente a las manifestaciones y especulaciones realizadas en los últimos días".   

Al mismo tiempo, Banco Ceiss ha subrayado que el proyecto presentado por Unicaja Banco "garantiza la continuidad de Ceiss como banco de ámbito regional, "implantado principalmente en Castilla y León, Madrid y el norte de Extremadura".     

"Su viabilidad y solidez quedan garantizadas al formar parte del grupo Unicaja Banco", asevera la entidad antes de reiterar su compromiso con todos sus clientes, las instituciones, las empresas y la sociedad en su conjunto de su ámbito tradicional de actuación.
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