Enel, Acciona y E.ON tienen previsto cerrar esta tarde la venta de activos de Endesa al grupo alemán, y harán público tras el cierre del mercado y en notas remitidas a los reguladores el precio final de estos bienes.
El martes se depositaron ante notario los sobres con la valoración de los activos efectuada por los bancos de negocio designados, y la apertura de los mismos se realizará hoy. Junto a los activos de Endesa, se recogerá la valoración de Viesgo, que Enel se ha comprometido a vender a E.ON.
Las fuentes confirman que, tal y como adelanta hoy 'Cinco Días', la valoración de los distintos bancos no diferirá en más del 10%, por lo que no habrá necesidad de recurrir a otra entidad ni de dilatar con ello proceso.
El precio final no superará el límite porque los bancos designados han pactado aplicar un mecanismo que evitará superarlo. Los bancos que participan en la valoración son Morgan Stanley y Citibank por la parte de Enel y Acciona, y Deutsche Bank por la parte de E.ON. Además, Goldman Sachs se encarga de Viesgo.
En el pacto entre E.ON, Enel y Acciona suscrito a comienzos de abril, las dos últimas se comprometieron a vender al grupo alemán activos por 10.000 millones, entre ellos Viesgo, varias centrales españolas y los negocios de Endesa en Francia, Italia, Polonia y Turquía.
Los activos que han evaluado los bancos de inversión internacionales consisten en cerca de 2.400 megavatios (MW) de potencia instalada correspondientes a Viesgo, así como en derechos sobre más de 450 MW de electricidad de origen nuclear, tres centrales eléctricas y una central de gas de ciclo combinado en desarrollo.
El pasado 13 de marzo, el consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, dijo durante la presentación de resultados de la compañía que no se descarta que la adquisición por parte de E.ON de activos de Endesa incluya un intercambio en el que el grupo alemán aporte bienes materiales. No obstante, recordó que la operación es "en efectivo".
Anteriormente, Endesa había indicado que, en caso de que E.ON renuncie a adquirir alguno de los activos, podría acudirse a una subasta en la que aparezcan terceros compradores.
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