Ya se pueden comprar 'Bankias' hasta el día 15: sale a bolsa el 20 de julio

Bankia prevé salir a bolsa el próximo 20 de julio con un descuento entre el 49 y el 54 % sobre su valor en libros que le permita colocar entre 3.600 millones y unos 4.500 millones de euros. El objetivo de Bankia es emitir inicialmente 824,57 millones de acciones con un precio unitario que va aproximadamente desde 4,4 hasta 5 euros, con lo que conseguiría captar entre unos 3.630 y 4.120 millones de euros, según consta en el folleto de colocación remitido a la Comisión NAcional del Mercado de VAlo. La fijación del precio máximo minorista se producirá el próximo 12 de julio. El periodo de revocación de mandatos terminará el 15 del mismo mes. Bankia comercializará su oferta tanto en el mercado nacional como en el internacional, y la cotización del valor está prevista en las cuatro bolsas de valores españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao), así como en el mercado continuo. Los objetivos de Bankia con la salida a bolsa contemplan "conseguir un nivel de core capital adecuado para el nuevo entorno bancario, fortalecer la capacidad crediticia para facilitar el acceso a financiación mayorista en mejores condiciones, adelantar el proceso de transformación de la entidad sometiéndose al escrutinio del mercado y enfocándose a generar valor para los accionistas", según consta en el folleto remitido a la CNMV por la entidad. Estructura de la oferta La entidad emitirá inicialmente 824.572.253 acciones, ampliable en un máximo del 10% (82.457.226 acciones) con un valor nominal de 2 euros por acción, lo que representará entre el 47,59% y el 49,97% del capital social de Bankia tras la OPS, asumiendo la suscripción completa de la emisión. La oferta está dirigida a inversores minoristas e institucionales. El tramo minorista y para empleados y administradores es del 60% del total de la oferta; y el tramo para inversores cualificados (otras entidades financieras, fondos de inversión, fondos de pensiones, gestoras de carteras, entre otros), es del 40% del total de la OPS. Con relación al tramo minorista, el importe de las órdenes oscilará entre un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 250.000 euros. Cada solicitante podrá dar un número ilimitado de órdenes, tanto individuales como en titularidad compartida, pero no se tomarán en consideración peticiones que, individual o conjuntamente, hayan sido formuladas por un mismo solicitante, en la parte que excedan conjuntamente el límite de 250.000 euros. Respecto al tramo para inversores cualificados, el importe mínimo será de 60.000 euros Si se produjese un exceso de demanda, a la hora del prorrateo tendrán prioridad en la adjudicación las peticiones realizadas en el periodo de mandatos. Únicamente cuando se hayan atendido la totalidad de las peticiones realizadas en el periodo de mandatos, se atenderán las realizadas en el periodo de solicitudes. En el diseño de la colocación del tramo para inversores cualificados y la asesoría general de la operación, Lazard ha sido el asesor de Bankia; además, la entidad ha contado con los servicios de la propia Bankia, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan y UBS como entidades Coordinadoras Globales y Bookrunners; Barclays, Santander y BNP Paribas han actuado como Joint Bookrunners; Mediobanca, Banco Popular, BBVA, Caixa Geral de Depositos, Commerzbank, Société Générale y Unicredit son Co-leads. - Lea también: BFA aprueba la salida a bolsa de Bankia en julio Bankia retrasa el registro del folleto de salida Bolsa