Para inversores mayoristas
YPF emitirá una nueva serie de bonos por 750 millones de dólares
martes 03 de febrero de 2015, 21:48h
La petrolera YPF anunció la emisión de una nueva serie de
obligaciones negociables destinada a inversores mayoristas por un monto de 750
millones de dólares, cuya colocación se llevará a cabo este miércoles a través
de los bancos Itaú, Citibank y JP Morgan Chase.
El anuncio fue formalizado este mediodía a través de una
nota remitida por la compañía a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
La nueva emisión amplía el cupo de las obligaciones
negociables clase XVIII, con vencimiento en abril de 2024 y un rendimiento del
8,75% anual.
En un aviso complementario, YPF detalló que fue autorizada
por la CNV a reducir el plazo de colocación de cuatro a un día hábil al
considerar la "volatilidad existente en los mercados de capitales
internacionales" y que la oferta "será suscripta principalmente por
inversores mayoristas".
Según detalló la petrolera, los intereses se pagarán
semestralmente a partir del 4 de abril próximo, mientras que las amortizaciones
de capital se realizarán en tres cuotas a partir de 2022.
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