Mediante la emisión de un bono de hasta 150 millones de
dólares
YPF buscará capitales en el exterior por primera vez desde su nacionalización
viernes 20 de septiembre de 2013, 14:58h
La petrolera YPF
buscará capitales en el exterior por primera vez desde su nacionalización,
mediante la emisión de un bono de hasta 150 millones de dólares bajo la
legislación de Nueva York que destinará a inversiones para aumentar su
producción.
La emisión, que en
una primera parte prevé el lanzamiento de Obligaciones Negociables por 50
millones de dólares, tendrá vencimiento en agosto de 2018 y pagará un interés
en base a una tasa variable Libor más 7,5 por ciento, detalló la firma en una
carta remitida a la Bolsa de Comercio a última hora de este jueves.
Los bonos, que se
negociarán en el mercado local y en el estadounidense, tendrán una garantía
especial constituida fundamentalmente con exportaciones de granos que YPF
obtiene en pago por productos agroquímicos y gasoil, dijo la empresa.
La subasta se
realizará el próximo 26 de septiembre y los bonos tendrán un precio a la par y
amortización en 17 cuotas a partir de agosto del 2014. Los agentes colocadores
del primer tramo de deuda son los bancos Citi y HSBC.
YPF adelantó que
necesita una inversión de 7.000 millones de dólares anuales hasta el 2017 para
aumentar la producción de crudo y gas.
Argentina
nacionalizó YPF en mayo del año pasado, argumentando que la empresa española
Repsol, hasta entonces la accionista mayoritaria, no había invertido lo
suficiente para frenar el declive de las reservas de hidrocarburos del país.
Desde entonces,
Repsol ha demandado en tribunales de España, Reino Unido y Estados Unidos a las
petroleras que han buscado asociarse con YPF para desarrollar los gigantescos
recursos de hidrocarburos no convencionales de Argentina.
La compañía
argentina suscribió recientemente un acuerdo con la estadounidense Chevron,
quinto mayor productor mundial de gas no convencional del mundo, para
desarrollar el megayacimiento patagónico de Vaca Muerta, que podría albergar
una de las mayores reservas de petróleo y gas natural no convencionales del
planeta.