Finalizará el miércoles a las 16hs
Comenzó la subasta pública de obligaciones negociables de YPF
martes 16 de octubre de 2012, 02:49h
La subasta pública de una nueva emisión de Obligaciones
Negociables (ON) de YPF comenzó este lunes a las 10 y finalizará el miércoles
próximo a las 16 horas y se realiza a través de las entidades financieras
colocadoras.
La subasta incluye a las ON Clase IX por valor nominal de 50
millones de dólares, ampliable a 175 millones, así como las Clase X por un
valor nominal de hasta el equivalente en dólares de 2.000 millones de pesos.
Al momento de anunciar esta salida al mercado, YPF informó
que se "ofrece en suscripción obligaciones negociables simples clase IX a
tasa fija con vencimiento a los 24 meses de su emisión, y obligaciones
negociables clase X a tasa fija con vencimiento a los 48 meses de su
emisión".
Los colocadores son los bancos de Galicia, Hipotecario,
Santander Río, BBVA Francés, Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa y Nación
Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. La información de YPF precisa que "durante
el período de subasta pública, los oferentes podrán enviar órdenes de compra
vinculantes a los colocadores y a los agentes intermediarios habilitados".
Las ON estarán denominadas en dólares y "la integración
inicial de las Obligaciones Negociables se realizará en pesos al tipo de cambio
inicial", mientras que "los pagos de las sumas de capital, servicios
de intereses y demás sumas que correspondan bajo las mismas serán realizadas en
pesos al tipo de cambio aplicable".
Los intereses se devengarán a una tasa fija anual, la cual
será informada oportunamente en el Aviso de Resultados. Las emisiones se harán
bajo las leyes de Argentina y el agente de liquidación será el Banco Santander
Río S. A, en tanto que la liquidación se hará a través de la Caja de Valores
S.A