Banc Sabadell durà a terme el que es coneix com una transacció de "deute per accions", que ampliarà en un 10 per cent el seu capital i li permetrà la recompra en efectiu de quatre emissions de deute emeses pel grup entre 2006 i 2010. Amb l'operació, l'entitat reforçarà encara més la qualitat del seu capital i incrementarà la xifra de 'core capital' -o relació entre capital bàsic d'una empresa i els seus deutes- fins a "nivells satisfactoris", tot i tenir en compte la normativa de Basilea III.
El capital a ampliar es traduirà en un màxim de 126.363.082 accions noves, col·locades exclusivament a inversors qualificats d'arreu del món mitjançant un procediment de col·locació accelerada.
Tant l'ampliació de capital com la recompra d'emissions s'han iniciat aquest dilluns i es preveu que es tanquin el proper dia 15 de febrer. La ratio de 'core capital' ha d'augmentar del 8,20 per cent al 8,80 per cent.