CaixaBank aprueba comprar Banca Cívica por 979 millones

La Caixa presentará oferta de compra de Banca Cívica valorada en 979.371.316 euros mediante un canje de acciones a 1,97 euros la acción, lo que supone un descuento del 11,26% con respecto a su última cotización, ha informado a Europa Press fuentes financieras.

Banca Cívica cuenta con 497.142.800 acciones registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuyo último valor de cotización fue de 2,22 euros.

La Caixa y Banca Cívica admitieron el 13 de marzo que estaban manteniendo conversaciones de cara a una posible fusión que significa formar la mayor entidad financiera de España, por delante de BBVA --tras adquirir Unnim-- y Santander.

Reunión de los consejos de administración

La Caixa y Banca Cívica deciden a partir de este lunes su fusión, en una operación que creará la principal entidad financiera española por volumen de activos, por delante de BBVA-Unnim y Santander, han informado fuentes financieras.
  
Fuentes cercanas a la operación han explicado que este mismo lunes se celebran consejos de administración extraordinarios de La Caixa y CaixaBank, y también se debe formalizar la convocatoria de consejo en las cuatro cajas que forman Banca Cívica (Caja Navarra, Caja de Burgos, Cajasol, CajaCanarias) y, seguidamente, el de la propia Banca Cívica.
  
Las mismas fuentes agregan que el precio de dicha operación, mediante canje de acciones ofertado por La Caixa, estaría por encima del cierre de la cotización de Banca Cívica el viernes, informa ep.
  
El viernes, las acciones de Banca Cívica cayeron un 6,33% en la Bolsa a la espera de que Caixabank concretase la oferta de compra que, según fuentes financieras, puede resultar muy ajustada.
  
CaixaBank cuenta con unos activos de 270.425 millones de euros, mientras que Banca Cívica suma 72.193 millones, según datos de cierre de 2011, lo que da como resultado unos activos conjuntos de 342.618 millones de euros.

Se complementan territorialmente

Ambas entidades se complementan en presencia territorial, y con la operación La Caixa ganaría peso especialmente en el norte de España y Canarias.
  
CaixaBank cerró 2011 con 5.182 oficinas en España (5.196 sumando las exteriores), de las que 1.088 están situadas en las autonomías de origen de las cajas de Banca Cívica y contaba con 24.915 empleados (26.993 en todo el grupo CaixaBank).
  
Banca Cívica acabó el pasado año con 1.394 sucursales y 7.800 empleados entre fijos y eventuales.
  
La operación se debe anunciar antes de acabar el mes, el sábado 31 de marzo, dado que Banca Cívica necesita una alianza para poder cumplir con las nuevas exigencias al sector financiero del Gobierno, para las que necesita más de 2.000 millones.
  
Si la integración prospera, Banca Cívica dispondrá de un plazo de dos años para acometer el saneamiento para afrontar eventuales pérdidas por la exposición al sector inmobiliario establecido por el Gobierno en el decreto de reforma financiera del pasado 3 de febrero.