Domingo 26 de junio de 2011
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobará previsiblemente los folletos finales de salida a Bolsa de Bankia y Banca Cívica la semana entrante, con lo que de cumplirse el calendario, su debut bursátil podría producirse en la segunda quincena de julio.
Fuentes cercanas a la operación consultadas por Europa Press dan por seguro que la aprobación del folleto del grupo que preside Rodrigo Rato se producirá este próximo lunes o el martes. Estaba previsto que el organismo supervisor diese el visto bueno al folleto esta misma semana, pero la CNMV solicitó información adicional, demorando su aprobación final.
La información requerida giró en torno a aspectos técnicos y administrativos, no a aspectos de calado sobre la operación, pero supuso un nuevo retraso que podría demorar en unos días la fecha prevista para el salto al parqué, según indican fuentes del sector.
El mercado ha especulado con la posibilidad de que Bankia comience a cotizar entre el 13 y el 15 de julio, pero finalmente el debut podría retrasarse una semana más. De este modo, la salida a Bolsa del grupo liderado por Caja Madrid y Bancaja podría coincidir con la de Banca Cívica, también está prevista entre el 13 y el 18 de julio.
En cualquier caso, el folleto de la operación contempla la posibilidad de que la salida a Bolsa de Bankia se lleve a cabo más adelante, opción que deberá adoptarse antes del próximo día 11 de julio.
Bankia, que aspira a colocar en Bolsa entre 3.000 y 4.000 millones de euros en función de la demanda, podría salir a Bolsa con un descuento comprendido entre el 35 y el 65 por ciento del valor en libros, aunque el banco es reticente a vender sus acciones con un descuento superior al 50 por ciento.
Banca Cívica, por su parte, ha obtenido ya el respaldo del 90 por ciento de los grandes inversores con los que ha mantenido contacto. El grupo, que aglutina a Caja Navarra, Cajasol, Caja de Burgos y CajaCanarias, comenzó hace unas semanas una ronda de contactos, previa al proceso de colocación de las acciones, con el fin de tantear el interés de potenciales accionistas.
Una vez obtenga el visto bueno de la CNMV, iniciaría su 'road show' por las principales plazas financieras de Europa y Estados Unidos. Banca Cívica pretende colocar en el mercado bursátil hasta el 40 por ciento de su capital.